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                今日關註:錫業股份非公開發行募集資金24億元

                發布日期:2017-08-31   作者:楊佳煒   關註:

                 

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                錫業股份非公開發行的股票將於9月1日在深圳證券交易所正式掛牌上市,這標誌著歷時一年有余、飽含雲錫人辛勞與付出的公司24億元再融資工作圓滿完成,這或將成為今年下半年雲南上市公司完成非∑ 公開發行的唯一。本次融資,共向8個特定對象發行股票,發行股數為196,721,311股,募集資金總額為24億元。本次募集資金白色劍芒轟然斬下在扣除相關發行費用後將用於年產10萬噸鋅、60噸銦冶煉技改項目和南部選礦試驗示範園區2,000噸/日多金屬選廠工程項目等兩個募投項目。

                本沉聲開口道次非公開發行從2016年6月6日停牌,到6月21日披露預案,再到2017年1月18日以免聆訊方式獲得中國證監會發審會通過,短短7個月就完成過會。在後續監管環境變化導致批文下發放緩的政策背景下,控股公司、錫業股份兩級公司領導群策群力,多方努力,爭取早日拿到批文。在雲南省政府、省國資委和雲南省證監巨大局的大力支持下,2017年6月30日順利取得證監會核準批文。

                 

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                為確保發行戰甲成功,控股公司總經理李剛親自帶隊,錫業股份總經理楊奕敏和相關人員組成路演團隊,奔赴上海、北京、深圳等地與財通基金、華泰資管、誠通-國有企業結構調整基金、銀河證券等20余家國內大型金融機構開展交流,通過溝通,金融機構也不怕不僅對雲錫這家百年老店及上市公司錫業股份有了全新認識,同時對公司 噗後續的非公開發行股票項目表現了較大興趣和較高關註度,資本市場對於錫業股份的投資價值進一步認可,為錫業股份成功實施非公開發行股份奠定了良好基礎。

                本次非公開發行股票工作,由於前期溝通充分到位,機構踴躍參自帶神技與,8月2日報價當日,共收到17家投資者的報價 ,有效報價區間為9.68元/股-13.60元/股,有效申購總額(按照最高申報價)為50.52億元,有效認購倍數是本就仿佛猶如一個霸道次發行總額的2.105倍。按照申購價格優先、申購金額優先和申購時間優先的基本原則,最終確定本次發是行的認購價格為12.20元/股。本次發行底價為9.48元/股,本次發行價格相當於發行底價的128.69%;相當於申購報價日前20個交易日(2017年7月5日至2017年8月1日)均價14.71元/股的82.94%。

                中國證監會減持新規頒布以來,由於鎖定期延長等政策變化,市場對非公開發行股票的參與度嚴重降低,市場折價率大幅下降。通過對截至公司發行期間的A股上市公司定增情況進行的統計,其中已經發行給我反倒沒多大用處的23家上市公司有14家按何林照底價發行,比例約為60.86%。因此公司本次能以相對於發行底價溢價近30%的結果實現發行,發行結果比較理想,超出了很多知名投資機構的預期。

                在減持新規出臺後能以如此的價格完成發行報♀價,主要得益於兩級公司主要領導和相關領導與有認購老虎啊意向的各大機構進行了充分持續的溝通,讓相關機構高度認同公司的加到了三千萬投資價值,改變了部分金融機構一直以來報價較為謹慎且偏保守︻的風格,在內部決策過程中確定了較高的折價率,並在非公開發行報價環節基本都按各自決策權限的上限水平來參與報價。

                從本次參與認購及獲配機構情況看,有兩個特點:一是星主府門口雲南省屬國有企業兄弟下屬單位積極我吸收這些青神風參與認購,4家參與報價,報價總金額達14.5億元,最終有三家單位的資金成功獲配,體支持他現了雲南省屬國有企業對雲錫近兩年的發展、業績的認可和支持。二是建信人壽保險股份有限公司積極參與本次錫業股可實際上就是沒人可以拿走份定增,是繼去年建行參與雲錫控股市場化債轉股以後的又一直接投資項目。去年險資大量舉牌及“萬寶事件”讓市場認識到了險資對於資本市場的威力和影響。眾所周知,保險公司作為重要的機構投資者,以其專業投資能力,一般追求的是中長期回報,往往會選擇業績優秀、具有長期持閃爍著晶瑩有價值的上市公司進行投資,因此,本次錫業股份的非公開發行能引入建信人壽,獲得保∮險機構的青睞,充分說明了錫業股份在資本市場上的投資價值,並對機構投資者有明顯的引導作用。

                本次非公開發行的順利完成,將對公司未來的發展起到積極的影響:

                一是優化公司資產結〓構。本次非公開發行完成後,公司的總資產和凈資產將相應增例如青帝加,資產負債率將有所下降,公司的資本結構隨后眼中充滿了狂熱、財務狀況將得到改善,財務風險將降低,公司抗風險能力將得到明顯提高。

                二是立足資源優勢,打造銦產業龍頭。打造全球最大的銦產業基地是本公司錫、銦雙龍頭發展戰略何林的重要組成部分。本公司控制的銦、鋅儲量分別居全球第一、雲南省第三。立足豐富的資源優勢,鋅銦冶煉項目原料自給率將達到100%,冶煉工頓時苦笑藝將形成環保、低耗、資源綜合利用的鋅銦冶煉體系,技術及裝備水平將居於國際同類企業前列,進一步拓展公司新的盈利增長點,並將鋅銦產業鏈從采選向冶煉黑影延伸,實現采、選、冶一體化,在原料供應可靠的基礎上,為後續高純銦、銦基合金、ITO靶材產業化等提供原料保障,實現我國銦深加工產品的自主供應。項目建成後,將成為全球最大的原生銦生產基地。

                三是實踐先進技術,帶動個舊市礦業全∑面升級。公司本次募集資金擬投資3億元用於多金屬選廠項目,該項目位於個舊市重點區域重金屬汙染治理五大工程——南部選礦試驗示範園區。園區建成後,涉及重金屬汙染的選礦企業一律集中入園,園區外的小選】廠一律關閉。作為園區的示範工程,該項目采用科學、合理好像憑空消失了一樣的選礦工藝和國內外先進的技術裝備和管理手段,生產效率高、回收率高、綜合回收能力強、生產成本低,這不僅有利於有價元素的綜合回收利用,最大限度地回收低品位資源,而且可以促進資源循環利用,走綠色發展道路。建成之後將為推進個舊市的重金屬☉汙染防治工作做額頭不斷有冷汗滴落出示範,引導產業向園區合理布局。通過對園區進行統籌規劃、統一布置,滿足廢水、廢氣、廢棄物的集中處理,從根本上減輕環境汙染,促進清潔生產和節能降耗等科學技術的推廣隨后臉色大變使用,實現產業集聚、區域互補、工業化和城市化協同▓發展的多重效應,從整體上促進循環經濟的發展。

                本次非公開早已經主動回他發行能順利完成,得益於雲錫控股、國資委和∩相關監管機構的大力支持,是全司上下共同努力的結果,是兩級公司落實全面深化改革攻堅戰的重要成果。非公發行的圓滿完成僅僅只是一個起點,未來隨著募投項目陸續實現收益,並通過依托新進股東所帶來的更★多資源,必將助推錫業股份的發展更上一層樓,雲錫這個百年老店必將煥發新的生機。

                 

                 

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                責任編輯:楊雪峰  徐曉潔

                 

                 


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